契約・請求業務の刷新

課題

基幹システム老朽化、Excel/メール中心の手作業で効率が悪い。

施策

Salesforce で基幹再構築、代理店向け申込 Web、受注データ自動連携、RPA で受発注業務を自動化。

成果

• •リード→商談→契約→請求まで業務プロセスをSalesforceで構築。
• •代理店向けの申込Webシステムを構築、当該システム上でのワークフロー承認後に、申込データが自動的にSalesforceの商談関連オブジェクトに連携。
• •メーカー側のWebシステムへの申込データ登録作業をRPAで自動化。

技術